软件介绍/功能
软件特色
客户全景画像,通过有效的线索管理推动产生更多的销售
多渠道的整合线索资源,通过跟进转化到满意、忠诚的客户
数据分析功能,可视化的分析线索来源的转化率
通过悟空邮件功能,创建并开展有针对性的邮件营销
结合呼叫中心,记录客户每一次沟通记录
聚焦成交率较高的商机,驱动销售业绩增长
查看商机所处阶段及金额,了解预期的销售额完成度
通过销售漏斗更直观地识别出销售流程中的瓶颈,并找到潜在的增长机会。
精细化的管理每个商机阶段需要完成的任务
自定义商机组,配置不同产品的商机流程
合同/回款全面把控,财务状况实时查看
合同关联发票、回款,实施把控财务流程的每个一环节
设置回款计划,让每一笔回款都按时有序进行
数据API无缝对接财务管理系统,业务与财务流程全面打通
自定义合同/回款审批流,移动端实时审核,实现业务高效流转
利用悟空CRM 手机App,随时随地掌控CRM系统
您轻松访问所有数据,有效推进销售进展
通过定位,在App中随时查看客户位置,记录签到数据。
通过App实现与团队随时协同工作
多平台应用不仅仅是手机APP,您可以使用Windows、MAC客户端
更新日志
悟空CRM 12.3.2
【新增】
1、仪表盘筛选增加设置默认筛选条件的功能;且时间筛选中增加分类,且增加未来的时间筛选
2、详情下显示摘要卡片,主要内容:跟进次数、未跟进时长、商机数量、商机总额、成交次数、成交金额、回款总额、未回款总额、开票总额
3、在客户详情下增加“上下级客户”模块table,主要展示上级客户列表和下级客户列表
4、在客户详情下增加“费用”模块table,主要展示并统计与此客户关联的差旅报销审批(审批通过的)
5、客户详情下增加客户地址功能模块
6、联系人模块增加“直属上级”字段,并且在客户详情下-联系人模块增加组织架构视图
7、在线索、客户、联系人模块详情-活动中增加“呼叫记录”,呼入呼出结束后,在活动中自动生成一条呼叫记录。并且支持在活动列表按照“呼叫记录”类型筛选(注:若没有开启,在类型筛选中隐藏呼叫记录类型筛选)
8、市场活动的自定义表单的自定义字段配置更新成最新的配置(同客户管理)
9、在首页增加系统设置的快捷入口;增加系统更新日志/公告
10、业绩目标增加导入功能
11、增加“办公管理”的配置,里面的配置包含:办公审批流、参数配置(包含日志欢迎语、日志规则设置、日历类型设置、活动资讯),新增的“办公管理”配置放在项目管理和客户管理之间
12、将业务审批流归到对应的应用下,例如在客户管理下增加“业务审批流”,审批流中的关联业务只包含合同、回款、发票;在人力资源管理下增加“业务审批流”,审批流中的关联业务只包含薪资,进销存管理同理
13、新建员工时,给员工增加默认角色,有办公相关权限,不需要客户管理相关角色也支持登录系统
14、增加企业信息设置导航,并且将企业的公司名称和logo设置展示在企业信息设置中。并且增加登录页logo设置
15、自定义字段中新增四个字段类型:自定义编号、自定义标签、关注度、分组标题
【优化】
1、当没有合同、回款、发票模块权限时,在任务/审批应用中将“待我审批(合同、回款、发票)”隐藏
2、货币字段展示时,调整为符合财务习惯的展示效果,即在列表页货币信息右对齐展示
3、消息通知样式由上下形式改为左右形式展示,并优化消息通知的UI效果
4、公海设置收回规则时,增加提示文字;公海列表增加公海配置入口
5、字段授权:若字段只有查看权限时,在新建的时候也设置为不允许填写,现在新建的时候允许填写
6、在系统管理角色-超级管理员角色中,默认主账号展示在超级管理员角色中角色员工列表第一个,不允许删除
7、系统主账号默认写死为“超级管理员”角色,在“员工列表勾选编辑角色时和在系统管理角色-超级管理员角色的角色员工中”不允许编辑和删除
8、文本域字段优化
9、新建审批弹窗优化
10、详情页-活动中跟进记录和动态优化
使用方法
软件问答
客户在批量导入过程中如何避免重复数据?
客户录入根据客户名称进行查重,导入客户页面可选择数据重复时的处理方式(一种是覆盖,一种是跳过)。当选择覆盖则当出现客户名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现客户名称重复的数据会跳过原数据。
客户查重是包含其他员工的客户信息吗?
客户录入根据客户名称进行查重,查重包含其他员工的客户信息,避免出现撞单现象。
客户导入每次可以导入的最大量是多少?
导入文件请勿超过2MB(约10,000条数据),一般情况下建议您每次导入2000条。
客户列表是否可以自定义展示信息?
客户列表可以自定义展示您想要展示的信息,您通过企业管理后台—客户管理—自定义字段设置—客户管理编辑增加客户字段实现您所要展示的信息。
客户字段可以自定义吗?
客户字段可以自定义,您通过企业管理后台—客户管理—自定义字段设置—客户管理编辑增加您所要展示的客户字段。
商机组指的是什么意思?
商机组指公司的销售流程,是一种销售分层的销售管理思想,简单来说就是让销售明白在什么节点要做什么事,到了什么程度可以进入下一个节点,企业销售管理者必须要根据行业特点和公司情况,固定和优化销售流程,从而提高销售转化率。
商机阶段可以自定义配置吗?
在后台管理可以对商机阶段进行配置,通过企业后台管理—客户管理—业务参数设置—商机组设置点击编辑即可自定义配置。
商机和销售漏斗什么关系?
商机就是销售机会,销售人员在与客户沟通的过程中,发现了客户的购买意向,从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。
销售漏斗分析模块主要是将所有部门/员工的销售情况、新增商机数据、商机转化率情况通过系统进行统计分析,然后将数据以统计图或表格的形式更加形象的展示出来,极大的方便了用户查看数据的便利性。
历史版本
- 悟空CRM12.3.2 正式版 简体中文 win7或更高版本 2023-03-14
- 悟空CRM12.0.27 正式版 简体中文 win7或更高版本 2022-03-29