「名易MyIBP保险业务管理系统下载安装」2024电脑最新版-名易MyIBP保险业务管理系统官方免费下载安装

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语言
简体中文
CN
系统
>=7
winall
类别
政务及其他行业
finder
更新日期
2019-04-08

软件介绍/功能

名易MyIBP保险业务管理系统官方版是一款功能非常强大的车险寿险管理工具，名易MyIBP保险业务管理系统官方版主要针对保险代理公司进行车险，寿险保单销售管理，同一客户车险业务可以跟进的同时，寿险业务也可以同时跟进此客户，这样达到客户共享。

功能介绍：

1、信息管理：信息管理从内部邮件，外部系统，系统短信，手机短信，微信信息，新闻，通知，公告，即时通讯等进行全面的信息流通，消除信息孤岛。

2、流程管理：通过事务流程，任务流程，审批流程进行业务管理流程的疏通，事务流程就是按办事的流程顺序进行流程处理，任务流程就是上级向下级进行安排，下达任务的执行的流程，审批流程表示下级向上级进行提交审批的单据，全面达到业务流程的疏通。

3、知识管理：从文档管理，网络硬盘，图片管理，自定义档案管理进行全面的知识，内容，档案进行管理;可以把个人与分司分别进行管理;多元化的知识管理;对每个文件进行丰富的权限管理;支持版本管理;支持多维度的查询;进行文件加密;Web 在线OFFICE进行编辑，并有留痕迹，签章等;支持大文件的上传及下载;支持图片，及大图片的上传、下载及在线查看。

4、办公智能：办公智能就是利用自动化引擎技术，把日常经常要使用，并且有规律的动用，无需人员干预的处理，让系统自动完成的事项;自动化的内容都是可以自己根据自已的情况来进行定制，如销售自动化，服务自动化，办公自动化。

5、会议管理：对公司会议室及开会情况的管理，其主要功能有会议室设置，会议室状态，会议申请，会议登记，会议记录。

6、车险管理：主要车险业务对客户跟进过程管理，对客户进行分配，对客户联系记录，报价管理，按不同机构，部门进行查询各个业务员跟进客户情况分析。

7、寿险管理：主要寿险业务对客户跟进过程管理，对客户进行分配，对客户联系记录，报价管理，按不同机构，部门进行查询各个业务员跟进客户情况分析。

8、保单管理：车险、寿险业务员把车险保单跟进下来后，客户与保险公司答签定一个正式保单的管理，对正式保单管理，以及保全管理，以及保单的相关统计报表，也同样生成与保险公司的手续费对账的凭证的管理。

9、财务管理：车险、寿险业务员签定下来的保单财会进行保单实收，生成应收账款，与保险公司进行对账，那些单对不上，则单独再与保险公司进行核对，生成正确手续费，再进手续费收款，以及补贴费收取，额外补贴费收取等;售后服务的一些代办收费的管理。

10、客服管理：主要对车险，寿险客户进行售后，跟踪回访的管理，以及售后车船税，年票，违章，维修等服务，从而再次进行深度销售，得到相关的代办费用。

11、单证管理：主要是保险公司给我们相关单据进行管理，其功能单证入库，单证领用，单证回销，单证作废，单证打印，以及单证的相关报表。

12、用品管理：对日常办公用品的管理，其主要功能有用品采购，用品入库，用品领用，用品库存表。

13、工资管理：自定义工资项目;自定义工资计算表达式;工资类型：不同的员工设置不同的工资级别;支持个人所得税;计件工资，计时工资，提成工资，临时工资，出勤工资，绩效工资，加班工资等;自定义工资接口程序。