软件介绍/功能
贵鹤理财客户管理助手是专业理财客户及理财产品销售管理工具，含一般理财产品和基金的销售管理，带客户维护功能。
贵鹤理财客户管理助手是专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电 子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。
《理财管户管理助手》是以客户为中心的理财产品销售管理系统，适合金融、保险行业有关理财销售人员使用。系统以客户为中心，围绕客户而产生理财交易。对于客户，不仅有基本的信息登记查询功能，还有客户跟踪、客户事件管理等。为确保对客户提供长期温馨服务，系统具有自动生日提示、产品到期提示、定期维护提示等功能。
软件特色
1.快捷客户信息录入和管理;
2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;
3.客户事件提醒;
4.客户到期维护提醒;
5.理财交易到期提醒;
6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;
7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;
8.数据一键备份和恢复;
9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;
10.多种方式快捷查询和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。
安装步骤
1、在本站下载最新安装包，按提示安装
2、安装进行中，完成即可使用
历史版本
- 贵鹤理财客户管理助手4.42 正式版 简体中文 win7或更高版本 2023-10-12
- 贵鹤理财客户管理助手4.1 正式版 简体中文 win7或更高版本 2020-01-22
