软件介绍/功能
六台阶客户管理软件发展期版(6-SoftCRM3)主要针对企业处于发展阶段，拥有一定数量的销售人员和客户群体，需要通过客户管理软件进行协同工作，能够利用客户管理软件对现有销售人员进行部分工作的监督和管理。希望通过信息化手段提高工作效率。该阶段销售人员流动频繁，需要通过客户管理软件对离职员工所掌握的客户信息进行保护。
企业发展期特征：
各基础部门组建完毕且员工基本到齐。
各部门间配合工作步入正轨。
企业各项规章制度基本健全并有力执行。
客户数量得到进一步提升，需要进行统计分析。
客户服务体系完善并得到现有大部分客户认可。
销售人员流动频繁，需要通过客户管理系统对离职员工所掌握的客户信息进行保护。
软件特色
客户管理相关
客户查重
录入客户时，根据预先设置的查重规则，自动提醒是否与系统现有客户重复，防止多个员工同时跟踪同一个客户导致“撞单”。
客户分级管理
可无限级划分组织架构，上级可以看到下级录入的客户资料，可以根据职位，灵活选择该职位拥有的功能，做到系统灵活多变。
手机端使用
手机端与电脑端数据同步，可实现随时随地登录系统(购买本地版用户，只要服务器部署在云端也可实现手机端使用)。
客户公共池
可单独设置账号的客户回收规则，客户数量上限，回收后进入公共池供其他员工继续跟单，实现客户资料最大化的有效利用。
批量导出导入
可实现客户数据、销售数据、发货数据、售后数据、沟通记录等批量导入与批量导出，导入免模板方便快捷，简单高效。
自定义字段
每个表单均可设置40个自定义字段，可设置文本、选项、图片、文件等多种类型自定义字段，且可以设置字段级别查看、修改权限。
客户详情
客户详情页面显示相关的客户联系人、沟通记录、销售记录、发货记录、客户意向等，在同一页显示一切相关数据，查看方便高效。
客户批量分配
客户可以随时交接，领导可以将客户分配给其他员工，分配后该客户的客户联系人、沟通记录、销售记录等均同步分配。
OA办公相关
工作日志
领导可以随时查看下属的工作情况，员工填写日志，便于日后做工作总结，记录员工的成长历程。
工作计划
员工可根据年、月、日、季做工作计划，也可以自定义时间做工作计划，领导可查看，可留言。
工作任务
员工可发起工作任务，自定义选择任务执行流程，流程可以是顺序执行、并行执行、单独执行。
申请审批
员工可发起请假申请、款项申请等各种申请，可灵活选择审批人，灵活设置审批流程。
GPS考勤
可配合手机端的GPS定位功能、拍照功能，实现考勤签到签退，拍照均带有当前日期水印。
历史版本
- 六台阶客户管理系统(发展期版) 2.1.5.2 正式版 多语言 win7或更高版本 2016-11-25
